简介：在一个游艺场中，记忆大师麦莫里先生正在表演。一个叫安娜的姑娘躲到了一个叫哈奈的加拿大青年的身边，请求与他同行。在他家中安娜告诉他，她要保护英国军方一个重要机密，但一个叫“级台阶”的外国间谍组织要偷那份情报，他们的头目的小指短了半截。半夜安娜被人杀死，死前在地图上圈出一个地名。哈奈发现自己陷入危险，他决定去那个地方弄清事情。途中警方因安娜死在他家中而对他展开拘捕。他逃出后却偶然遇到那个小指短半截的间查看详情

简介：音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西曼娜海姆饰）询问理查德汉内（罗伯特多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手，无奈前往苏格兰高地寻找线索……查看详情

简介：一位英国女佣葛拉蒂（英格丽·褒曼饰）想参加传教团来中国传教，但却因为资格问题而被拒绝入团。葛拉蒂不放弃这一想法，由西伯利亚铁路来华，到六福客栈传教并且帮忙。此时正是日本侵华时期，葛遇到中德混血儿上尉林（克德·朱尔吉斯饰）。林是国民党的情报官，劝葛回英国，而葛则以自己是中国公民而拒绝。后两人坠入爱河，但是时事不容得他们考虑。西昌传教士带来五十名孤儿，杰米逊博士准备用军车将孤儿撤往后方，葛便带领百名孤查看详情